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疫情下花生产销形式及行情展望
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2020-04-09 11:30  来源:中国花生交易网  前往:花生论坛

  疫情下花生产销形式及行情展望

  一、我国花生产业概括

  花生是我国粮油资源中为数不多从产量、消费量及贸易量均占优势的特色农产品之一。我国拥有全世界最大的花生加工产业,在国际上的地位举足轻重。2018年我国花生加工业总产值约为1500亿元,规模居世界之首。我国花生加工产业大多以花生压榨为主,花生食品加工一直居于次要地位。但近几年来随着花生加工技术水平的不断提升,各类花生食品大量涌现,花生食品加工的比重逐年上升,已接近40%。

  近年来我国花生压榨行业集中度不断提高。目前鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右,其他规模企业压榨量占30%~ 40%,小作坊占10%~20%,中小型压榨企业集中在山东和河南地区。未来中小型花生压榨企业将逐步退出,或成为三大集团的原料供应商,行业集中度将继续提高。

  但我国花生产业在快速发展中也面临“大而不强、多而不优、产业链短、竞争力弱”等问题。影响我国花生加工业发展的主要因素包括优质育种起步较晚,优质专用品种缺乏;品种布局不尽合理,优质种性难以发挥;标准化生产不成规模,优质原料无法保障;干燥贮藏不讲科学,质量安全有隐患。

图1:花生产业链流程图

  二、我国花生生产情况

  2.1种植情况

  2.1.1 种植面积

  花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中,花生种

  植面积居第三,仅次于大豆和菜籽。据USDA数据显示,2018年我国花生种植面积为4560千公顷,占国内五大油料作物总种植面积的19%。

  自2007年起,受种植收益增加影响我国花生种植积面积不断扩大。2012-2015年 由于市场供给过剩导致种植收益下滑,花生种植面积大幅缩减,但2016年之后再次呈现回升态势。2018年我国花生种植面积略有下降,但仍处于历史高位。据USDA数据显示,2018 年全国花生总种植面积为4560千公顷,较上年的4608千公顷减少1.04%。2019年最全国花生种植面积基本持平,但受干旱影响,河南、山东减产浮动较大,但辽宁、吉林等地出现增产的现象,减产约有25%左右。造成花生价格一路高开。市场对花生后市期待较高。2020年我国花生种植面积开始上升,据了解吉林均扩种百分之40%左右,辽宁产区、山东产区种植面积均有扩种。

  我国花生分布广泛,除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。但是,各省份在花生生产的要素禀赋、技术水平、基础设施、产业政策等方面差异显著。目前,我国花生种植主要分布在华东、华南、华北和华中地区,分别占全国花生总面积的41.8%、28.9%、 11%和10%。东北、西北种植面积很少,约占7.7%。 具体到省份,我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。其中河南和山东是我国最大的两个花生种植省,种植面积占比分别为25%和15.39%。

  从地理区域来看,我国花生种植区域主要分为七个自然区域,即北方大花生区,长江流域春、夏花生交作区,南方春秋两熟花生区,云贵高原花生区,黄土高原花生区,东北早熟花生区及西北内陆花生区。以北方大花生区面积最大,占全国花生面积50%以上,包括山东、河北、河南的北部和东部、山西南部、辽东半岛和辽西走廊以及苏北和皖北地区等;其次是南方春秋两熟花生区和长江流域春、夏花生交作区,分别占全国花生面积的25%和20%左右。前者主要包括广东、广西、台湾、福建东南部、湖南南部和云贵高原以东地区。后者集中于江苏、安徽、湖北、湖南、江西等省的丘陵地和河流的冲积地以及四川盆地等。


  2.1.2产量情况

  我国花生产量结构与种植面积结构相似。河南和山东既是我国两大花生种植省份,也是我国两大花生产量省份。两省花生产量合计占到全国花生总产量的49.34%。全国近半数的花生产量都来自于河南及山东地区。近几年我国花生总产量基本保持稳定,但结构变化较为明显。其中山东省花生年产量基本保持稳定,而河南花生产量逐年快速增长。主要得益于河南花生种植面积不断扩大和单产的提高。


 

  2.1.3单产水平

  影响花生单产水平的因素较多,主要有连作重茬、品种退化、土壤肥力、耕作方式、起垄规范性、地膜污染、病虫害及收获时机的选择。随着抗病早、高油新花生品种大量投产及国内花生栽培技术的提高,我国花生单产水平得到大幅提高。2007-2017年间,我国花生单产水平提高了10.85%,其中新疆单产增幅最为明显,高达73.96%。河南和山东虽然是我国最大的两个花生主产省,但单产水平增加缓慢,种植效率逐渐落后于新疆、安徽地区。数据显示,河南花生单产为4599公斤/公顷,山东为4421公斤/公顷,均低于新疆单产5137公斤/公顷。

 

  2.2主产省份概况

  2.2.1河南省

  河南省花生种植面积在2000 年后赶超山东,成为花生种植的第一大省.南省花生主要分布于黄河冲积平原区、豫南浅山丘陵盆地区、淮北豫中平原区、豫西北山地丘陵区。河南省花生的主要种植区和主产区为南阳、开封、驻马店。这三个地区花生合计种植面积占河南省花生总种植面积比重为54%,产量合计占河南省花生总产量的55%。

  河南花生种植品种较多。豫东豫北以大花生为主,播种面积比较大的老品种豫花15号、新品种豫花9326,这两个品种都是高油的品种。河南花生种植品种较多。豫东豫北以大花生为主,播种面积比较大的老品种豫花15号、新品种豫花9326,这两个品种都是高油的品种。此外,这些区域也有一些高油酸新品种,如开农1715、开农176, 产量不高,但有特殊需求。这些区域以春花生、麦套花生为主,个别区域开始夏直播。现在麦套花生还占有30- 40%,这部分机械化程度很低,以人工播种为主。

  豫南南阳、信阳、驻马店,包括豫西一些地区,最早是白沙种植居多,近几年远杂9102替代了白沙,白沙面积减少。远杂9102面积很大,种植时间久,整体抗性好,耐瘠薄较好。近几年还涌现了几个新的珍珠豆型的品种,高油酸珍珠豆型品种豫花37,该品种是河南省第一个高油酸的珍珠豆型品种, 2017年在正阳开了一场盛大的观摩会。后期,也将继续推出豫花65、豫花76,这些品种在豫南的推广潜力非常大。

  2.2.2山东省

  山东省花生种植主要分布于胶东丘陵、鲁中南山区和鲁西、鲁北平原区。山东省花生主要种植区及主产区为临沂、烟台和青岛。这三个地区花生种植面积合计占山东省花生总种植面积的50%,产量合计占山东省花生总产量的50%。

  山东是全国花生出口大省,历史悠久。除南美外,已销往全球。在日本、东南亚、欧洲、北美、大洋洲的近30个国家和地区,拥有比较稳定的客户和销售渠道。

  二、国内花生加工种类

  3.1花生油加工.

  目前,我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西.其中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中,鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右,其他规模企业压榨量占30%~ 40%,小作坊占10%~20%,中小型压榨企业集中在山东和河南地区。

  3.2花生食品加工

  花生是100多种食品的重要原料,除可以榨油外,也是食品加工和轻工业

  的优质原料,通炒果,油炸、咸花生,花生酱,等等种类众多的花生糖果,

  这些都是人们喜爱的花生食品。

  我国花生食品加工业潜力巨大。国外特别是美国的花生总产量约70%以 上

  用于食品加工,而欧盟各国的花生有90%以 上用于食用。随着国内居民对食物

  营养保健意识的增强,我国花生食用和综合利用的比重加大。花生食品加工的

  比重逐年上升,已接近50%; 花生蛋白饮料、高水分组织化蛋白产品、花生短肽等各类花生食品大量涌现。花生食品是未来花生产业的发展方向。随着人们对营养健康食品需求的不断提升,花生食品种类将不断增加。

  四、花生消费情况

  4.1花生消费情况

  我国花生消费主要分为榨油、食用和饲料消费三大类。

  4.2花生油粕消费

在我国食用植物油消费领域,仅占全国植物油食用消费量的9%。 但随着全国食用植物油消费的逐年快速增加,我国花生油消费量也出现较大增长。据USDA数据显示,2018年我国花生油国内消费量为2886千吨,较2007年的2016千吨

  增加了43.15%。

  近年来,我国花生蛋白粉消费量逐年缓慢增长.消费结构方面,我国花生

  粕(蛋白粉)产量全部用于饲料消费。据USDA数据显示,2018 年中国花生粕

  (蛋白粉)产量为3480千吨,消费总量为3490千吨,饲料用量同为3490千吨。

  随着我国国民经济的快速发展和居民消费水平的不断提高,我国花生消费总量逐年增加。压榨和食用消费量均有所上升,饲料消费量基本保持稳定。我国花生消费结构仍然以榨油消费为主。近年来花生食用消费量虽然有所增加,但仍低于压榨消费量。

  五、花生类进出口情况

  5.1花生进出口

  我国是花生净出口国,出口形式主要为花生仁。尽管2015年以来人民币升值国民购买力增强导致我国花生进口量大幅增加,但进口总量依然低于出口量。近几年随着我国花生产量增加、花生品质提高及花生价格的下降,我国花生仁出口竞争优势不断增强,出口总量不断回升。

  我国花生仁主要出口市场为东南亚、东盟、欧盟及日本。其中越南、泰国、

  日本、西班牙和荷兰五国出口量合计占我国花生出口总量的53%。

  5.2花生油粕进出口

  花生油方面,我国为花生油净进口国,进口量逐年增加。但相比于豆油菜

  籽油等油脂进口来说,我国花生油进口总量仍然处于较低水平。我国花生油进口来源国主要为印度、巴西、阿根廷。花生油进口流向地主要有山东、北京、天津、河南、广东。

  我国花生油主要出口国为中国香港、马来西亚、中国澳门和日本。

  我国花生油主要出口国为中国香港、马来西亚、中国澳门和日本。据海关总署数据显示,

  六、花生价格的影响因素

  6.1历史价格走势

  从历史角度来看,受多种因素影响花生现货价格走势波动频繁,波动幅度

  较大。

  2009年至2011年,受部分地区花生种植面积下降和雨水天气影响我国花

  生种植面积和产量增速缓慢,但花生消费需求却出现大幅增加。随着生活条件

  的不断改善花生油作为优质烹调用油受到市场青睐,压榨需求快速增加,新增花生压榨产能也不断扩建。在需求端拉动、经济通胀及花生贸易商炒作等因素的影响下,花生现货价格出现一波大幅上涨行情,涨幅接近1倍,远超出正常合理范围。

  2012年,花生种植面积及产量稳中有升,种植成本尤其是人工成本大幅上升,支撑花生交易价格在高位运行,使得花生油原材料居高不下,但在消费端花生油作为高端油处于竞价劣势,市场份额下降,需求增速放缓,抑制了花生价格的上行空间。因此,2012 年花生价格继续在历史高位运行,但运行区间较2011年下移。

  2013年,全球大豆、菜籽等油脂油料丰收,植物油整体供应充裕,国内豆

  油、棕榈油进一步挤占花生油市场,导致多数工厂严控收购标准且积极压价,而国外进口商也纷纷取消进口订单,使得国内花生出口遭遇“寒冬”,国际市场花生仁价格大跌。受此影响,国内花生仁价格出现3年来最大跌幅,年底较年初下

  跌近35%。 由于原料价格和相关联植物油品种价格下跌,使得国内花生油价格呈环比下降、弱势运行状态。同时,花生油与豆油之间的价差不断扩大,到年底创近10年来新高。国内花生油处于竞价劣势,需求增速放缓,市场份额下降, 2013年国内花生油压榨企业开工率下降。此外,花生油的节日集中消费特征弱化,节日行情越来越短,越来越小。由于2013年花生收购价大跌,且在集中上市期。企业多观望,限收或停收,花生种植收益明显下降,农民种植积极性受影响。

  2014年,受2013年种植收益下降影响国内花生种植面积明显下降,同时

  受恶劣天气影响国内花生大幅减产。花生供应紧缺导致现货价格一路反弹,全

  年呈现逆势上扬行情。

  2015年至2017年,随着花生栽培技术的提高、多产新品种的问世及下游

  花生消费逐渐趋于饱和,我国花生单产水平及产量不断提高,同时下游需求逐

  渐呈现出刚性特征,导致花生现货价格呈现下跌行情,花生油价格趋于稳定。

  2018-2019年年国内花生现货价格走势:大致分为4个阶段:

  (1) 2018年1月-4月份,花生价格震荡下跌。由于国内花生下游产品市场需求处于阶段性淡季,花生油厂出货受阻,入市采购原料积极性-般,贸易商随收随走,暂无意大量囤货,市场需求不旺,压制花生行情。在此期间,国内主产区

  农户惜售心理较重,即使部分农户有出货,但量也不大,导致市场整体上货量

  难以明显增加,这对花生市场构成利好支撑,令其缓慢下跌。

  (2) 2018年4月至9月上旬,国内花生价格大致趋稳。由于国内花生油市场表现疲弱,花生油厂出货受阻,影响其入市采购原料积极性,在此期间大多油厂严控标准,且停收拒收现象时有发生,气温不适宜储存,中间贸易商也是维持快进快出的策略,囤货意愿相对淡薄,市场需求疲软,压制花生市场行情。但另

  一方面,由于陈花生米多集中在贸易商手里,且花生好货不多,且夏天对商品

  米需求增多,商品米供应量局部略紧偏紧,另18年产新作花生种植面积缩减已

  成定局,均给花生米市场带来-定支撑, 支撑其稳定运行。

  (3)2018年 9月中旬至11月初,国内花生价格小幅.上涨。由于今年种植面积减少,加上单产下降,产区农民惜售心理增强,且部分地区受降水天气影响,上货量不多,另中秋节以及十- -黄金周前贸易商积极备货,这给花生市场带来利好支撑。不过国内油厂多数并未入市采购,收购原料积极性一般,严控质量标

  准,采购商按需采购,暂无囤货意愿,市场需求- -般,一定程度上抑制其行情

  涨幅。

  (4) 2018年11月份下半月至12月份,国内花生价格再度下跌。由于国内大宗油脂及粕类产品行情走势不振,花生油及花生粕市场难免受到冲击,花生油厂出货不快且加工利润受抑,导致其入市收购原料整体积极性不高,大多严控质量标准,油厂下调花生米收购价格现象时有发生,中间渠道商、终端需求方是随用随购,暂无大量囤货意愿,不仅国内需求欠佳,花生出口订单也未有明显改善,压制花生行情。

  2019年年国内花生现货价格走势,从1月到4月底,花生市场开始交易以来,价格重心一路上扬,推动价格持续上涨的因素归根结底受供应偏紧影响。特别是到 5-6月份左右,青黄不接之际,货源供应紧张局面愈发明显,各个环节库存均处于偏空状态,直接导致2019年新花生高调上市。后期随着各个产区新花生陆续上市,迎来供应高峰期。

  7-8月底左右,花生价格即出现悬崖式下滑,报价一天多变,下滑速度历年罕见。除了集中上市因素之外,价格高开,远高于农户心里预期,因此售货空前积极,也是导致价格急剧下滑的主要因素之一,另外,新花生水分较大,采购商谨慎操作,也在一定程度上打压价格下滑调整。

  9月-10月左右,花生价格因随着新花生水分好转,花生价格也回到正常价格,购销主体入市信心开始逐渐增加。慢慢的花生价格开始触底小幅反弹;后期随着各个油厂陆续入市,油料米得到有效消耗,市场入市信心逐渐增加,花生价格亦水涨船高,一路上涨;商贩惜售情绪也随之体现,市场可供货源偏小,阶段性供应偏紧渐渐体现,加上油厂保持积极收购,起到一定推波助澜的作用,各个环节看涨预期极高,花生市场炒作热情高涨,花生价格开始快速上涨之路。

  11月-12月,花生价格上涨的同时各个环节库存也均不断得到补充,另外由于需求表现一般,各个环节库存趋于饱和状态,市场追涨热情开始表现谨慎,价格便随之高位企稳;花生价格止涨趋稳之后,部分商贩开始渐渐现获利了结心理,但由于需求不佳,终端接收高价能力有限,出货受阻,不得已缓慢下调出货报价,从此花生价格开始缓慢下滑之路。随着传统佳节(春节)的临近,花生市场交易依然维持低迷景象,购销主体看涨预期渐渐减弱,信心逐渐消逝,花生行情开始延续明显弱势调整局面,报价缓慢下滑。

  经过近几年数据统计对比,可以看出一年中花生现货价格上涨概率超过50%的有三个月份,分别是1月、8月和11月下跌概率高于50%的有三个月,分别是4月、6月和9月。说明9、5月份市场波动幅度较大,易出现较为激烈的行情。说明2月行情相对较为平稳。总体来看,花生最高价和最低价出现规律不是特别明显,但仍存在一定周期性。

  6.2花生价格季节性特征分析

  花生现货价格波动性较大,存在一-定的季节性周期。 具体如下:

  (1) 1月临近春节,油料花生米和商品花生米等花生下游产品进入需求旺季,厂家节前备货积极性高涨,花生供需收紧,现货价格稳中上涨。

  (2) 2-6月正值花生种植生长期,市场上花生供应量减少导致供给偏紧,春节过后花生下游产品市场需求转为清淡,花生油厂出货受阻导致入市采购原材料积极性一般,气温逐渐升高不利花生储存也导致商贩出货意愿偏强,囤货意愿相对薄弱,市场需求疲软压制花生市场行情,花生现货价格稳中下跌。

  (3) 7-8 月正值花生青黄不接高峰期,市场花生供应紧张,同时夏天是商品花生米需求旺季,商品花生米供需格局偏紧支撑花生现货价格上行。

  (4) 9-12月进入花生收获季节,花生集中上市导致供应压力较大,对中秋、国庆双节需求旺季的支撑效应,花生价格承压出现下跌行情。

  6.3影响花生价格的主要因素

  (1)花生供应情况。 由于我国是花生主要生产及出口国,因此国内花生供应受国内花生种植面积、气候单产、产量及品质优劣有关。如旱涝导致花生减产将使花生供应紧张进而推升花生采购成本,花生新品种及栽培技术的创新可使花生单产水平得到提升进而提高花生产量。

  (2)花生消费情况。 我国花生需求主要受花生下游产品消费影响,如花生

  油和食品花生消费淡旺季、花生消费结构的变化等。

  (3)相关商品价格。 我国花生价格受种植替代品如玉米、大豆的种植效益

  影响,还受油料替代品、食用替代品的价格影响。作为食品,花生的替代品有玉米、杏仁、核桃等坚果食品。作为油籽,花生的替代品有大豆、菜籽、棉籽、葵花.籽等。这些替代品的产量、价格及消费的变化对花生价格也存在间接影响。

  花生国际市场价格。我国是世界花生第一大生产国及主要出口国,国际花生价格的变化直接影响我国花生的出口贸易,进而对国内花生价格造成影响。

  6.4疫情之下的后市花生市场预测

  进入2020年后,花生市场交易依然维持低迷景象,购销主体看涨预期渐渐减弱,花生行情开始延续明显弱势调整局面。部分油厂下调收购报价,更是令低迷的花生市场人气涣散。1月底2月初,受疫情影响依旧明显,整体购销氛围仍较为平淡,恢复进程缓慢;报价略显混乱,一方面,因出货者心态不一,部分商贩手头货源紧俏,农户因交通限制影响,走货遇阻,挺价心理明显,报价偏高,部分则仍适量处理手中库存。各产区花生总体保持高位运行;国内花生市场处于恢复期,供需面暂难出现明显改观。

  2月底随着疫情防控形势逐步好转,国内花生市场行情由弱势逐渐趋稳整理。3月至今,从产区方面来看,河南、辽宁等产区白沙价格持续强势上涨,受疫情影响,在国内花生供应偏紧的情况下,进口米的主要来源国家苏丹、印度、塞内加尔等国家陆续封关,意味着后续进口米到港量将大幅减少;为国内花生米价格持续走高创造了条件,导致进口米价格近期小幅上涨。加之油厂陆续开始采收,增强持货商的看涨信心,国内油料米价格将会继续攀高

  4月初,农户余货不多,商贩库存水平有限,挺价惜售情绪较浓,后续供应将持续偏紧,随着各大花油厂相继入市收购,油料米消耗进度加快。直至新米入市前也对市场构成提振,将支撑花生价格高位运行。

  总体来看,多数商贩惜售待涨意愿显现,使得市场货源供应偏紧,再加上市场看涨情绪浓厚,导致花生行情一路向好。当前疫情全球肆虐,后期进口米供应量将会大幅减少,因各大产区陈米余货不到三成,农户、商贩惜售待涨心理增强。在新季花生入市交易前,供给或将长期维持偏紧局势,这将为今年花生价格立创新高奠定基础。


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